避险情绪升温全球股市重回博弈关口硫化染料

避险情绪升温全球股市重回博弈关口

避险情绪升温全球股市重回博弈关口 　　近期，全球市场担忧情绪继续拖累股指表现：希腊退出欧元区的可能性加大，使上周海外股市大跌；受到外围市场下跌的影响,A股市场也持续调...　　近期，全球市场担忧情绪继续拖累股指表现：希腊退出欧元区的可能性加大，使上周海外股市大跌；受到外围市场下跌的影响,A股市场也持续调整态势。　　欧元区政治层面的博弈较难预测，增加了欧洲经济以及欧债危机进展的不确定性。首先，奥朗德当选法国总统，反对财政紧缩，着眼刺激经济。先前欧盟国家在签署财政法案的时候，继续实施紧缩的政策是共识，但目前这种共识已经不复存在。由于缺乏共识，未来的方向不明确，欧洲的金融市场仍将表现不佳，并且维持较高的波动性。　　不过，业内普遍认为最终法德之间会得到一种妥协，财政紧缩可能会拉长时间，欧洲也会有一定的刺激政策出台。其次，希腊政府难产，有可能需要在6月举行下一次的选举。在下一次选举中，反紧缩、反救助的左派政党很有可能赢得更多的选票。在这种情况下，希腊退出欧元区，并且债务无序违约的可能性大幅增加。　　展望后市，有分析人士认为海外市场在短期内会比较震荡，希腊将在月底接受IMF对其实施财政紧缩的检查，欧洲刺激增长和财政紧缩的博弈，这些事件都可能导致投资者的避险情绪升温，引发全球股票市场的下行。　　假设希腊退出欧元区，将给中国的出口和国内货币条件带来负面影响，考虑到出口占中国经济比重已经降低，同时欧债危机的负面影响已在当前的增长放缓中得到部分体现，因此中国受冲击程度将小于2008年全球金融危机。业内人士预计，从近期公布的经济数据来看，保增长已成为政府调控首要任务。在通胀得到有效控制、经济增速放缓的背景下，政府必然会调整之前从紧的货币政策以防止经济下滑速度过快。平安大华策略先锋基金经理颜正华预测，今年类似降低存款准备金率等量化措施会不断被动释放，三季度甚至启动降息。目前中国是新兴国家中唯一没有降息的国家，目前看二季度末、三季度都是降息的最佳时间窗口。　　而在外围形势短期内难以明朗的情况下，市场又进入经济回落和政策放松的博弈之中。在法制晚报与和讯网联合举办的理财讲堂上，大同证券首席策略分析师胡晓辉指出，2012年要想股市有牛市真的不可能，今年股指涨幅不大，或将横盘震荡。因为牛市产生的基础一个是资金，一个是企业盈利。但是目前政策不断的资金收紧，且企业盈利都在下滑。对此，景顺长城核心竞争力基金经理余广相对乐观，他认为随着风险偏好上升、市场预期政策松动所推升的估值修复行情有望延续，后市维持震荡上行的概率较大。从长线来看，优质的公司能穿越经济周期的波动，投资这类型的公司能获得长期回报。　　在行业配置上，中邮战略新兴产业基金经理厉建超表示，年初以来，种种迹象显示，战略新兴产业正迎来前所未有的投资机遇。为契合市场机遇，可重点投资代表中国未来发展方向、拥有自主知识产权，科技含量高的新兴产业，以及以人为本、切实有益于身体健康的新兴产业。此外，未来市场可能会在流动性逐步改善的情况下出现阶段性反弹，各行业龙头股也将在市场阶段性反弹中发挥领涨作用。因此具备三因素选股模式的恒生A股行业龙头指数，未来也将更加凸显出投资价值。汇丰晋信恒生A股行业龙头指基经理方磊表示。（中华工商时报李涛）

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